أعلنت شركة درايف للتمويل، المتخصصة في التمويل غير المصرفي وتمويل المستهلك، وإحدى الشركات التابعة لـ جي بي كابيتال الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح، بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري.
ويُعد هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق درايف بقيمة 25 مليار جنيه، والذي جرى تنفيذه بدعم من الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة وثقة السوق في أدائها.
وفي هذا الإطار، قال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل، إن الإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار، والذي تجاوز ضعف قيمة الطرح، يعكس الثقة القوية في الشركة وقدرتها على الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بالشركة، أن تنويع مصادر التمويل لعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع، سواء من حيث تطوير خدمات التمويل أو تعزيز الانتشار الجغرافي، بما أسهم في زيادة الحصة السوقية لدرايف في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم.
وتم طرح الإصدار عبر ثلاث شرائح، شملت الشريحة الأولى بقيمة 844 مليون جنيه ولمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1 (sf)، والشريحة الثانية بقيمة 1.281 مليار جنيه ولمدة 36 شهرًا بتصنيف AA (sf)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 314 مليون جنيه ولمدة 57 شهرًا بتصنيف A (sf). وقد تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) مهمة التصنيف.
وقام كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي، والمدير، والمرتب، والمروج للإصدار، فيما تولى البنك العربي الأفريقي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. كما شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة، بينما قام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكرتلي مراجعة الحسابات.