نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، والبالغ حجمه 2 مليار جنيه.
هذه الإصدار مدعوم بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تأجير تمويلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.86 مليار جنيه، والمحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس).
وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، كما قام كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الاكتتاب في هذا الإصدار.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
كما اضطلع مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بمهام مراقبي الحسابات، وتولت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” منح التصنيف الائتماني للإصدار.
يأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
من جهته، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، إن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول محل التوريق، كما يؤكد على التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق وتعزز من كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي في مصر.
أضاف، “نفخر بدورنا في إتمام هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات عملائنا من خلال هياكل تمويلية متطورة.”
وأوضح حيدر أن الإغلاق الناجح لأول عملية توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يعد علامة فارقة تؤكد حرصنا على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا.
وتابع، “هذا الإصدار يعد الأول الذي يتم إغلاقه في عام 2026 على مستوى سوق أدوات الدين، ما يعد إشارة واضحة على قدرة فريقنا على ريادة أولى صفقات العام، ويعد هذا الإنجاز خير دليل على شراكتنا الراسخة مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)؛ ومع استمرارنا في تصدر تصنيفات أسواق أدوات الدين، يظل تركيزنا منصباً على وضع معايير جديدة للتميز ودفع عجلة النمو لعملائنا وللسوق المصري ككل.”